Warum kann ich (auch ungültige) Aufträge, Lieferungen, Bestellungen und Rechnungen nicht löschen?

Selina Schmitt
Erstellt am: 04.08.14 - Letzte Änderung am: 08.12.16
 

Es hat verschiedene Gründe, dass ein Löschen von Aufträgen, Lieferungen, Bestellungen und Rechungen (und mehr) im System nicht möglich ist, wir zeigen Ihnen aber weiter unten einen Workarround, wie sie diese sich über einen Filter ausblenden können.

Gründe

Der Wirtschaftsprüfer:
Hier reagiert jeder Wirtschaftsprüfer anders, einige setzen eine "lückenlose" Dokumentation der Nummernkreise und Buchungen voraus.

Der Steuerberater:
Einige Steuerberater setzen eine lückenlose Dokumentation der Rechnungsbelege und deren Nummernkreise vorraus, hier wird teilweise ein Stornobeleg für "ungültige/stornierte" Rechnungen verlangt.

Technische Verknüpfungen:
Ein weiterer Grund ist auch die technische Verknüpfung in weclapp. Da alle Funktionsblöcke in weclapp modular aufgebaut sind, werden alle Vorgänge miteinanderer verknüpft. Die meisten Verknüpfungen gibt es im CRM an der Hauptentität "Kunde".  Hier sind beispielsweise ALLE Vorgänge, die mit dem Kunden zu tun haben, verknüpft.

Wie kann ich mir "ungültige" Datensätze in der Übersichtstabelle ausblenden?

Um sich "ungültige/stornierte" Vorgänge (und auch andere Statusse) auszublenden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Loggen Sie sich in weclapp ein
  2. Gehen Sie zum Beispiel zu „AUFTRAGSVERWALTUNG“ und öffnen Sie „Rechnungen“
  3. Aktivieren Sie auf der Übersichtstabelle die "Filterleiste" ()
  4. Klappen Sie die Dropbdownbox in der Spalte "Status" auf (Ggf. erst unter einblenden) und markieren/aktivieren Sie alle Statusse bis auf "ungültig"
  5. Gehen Sie dann auf , vergeben Sie dem Filter einen Namen (Beispiel "ohne Ungültig") und klicken „Speichern und Schließen“.
  6. Sie sehen Anhand des aktuelle Filternamens (welchen Sie zuvor vergeben haben) das der Filter aktiv ist

Mehr zum Thema "Suchen und Filtern" entnehmen Sie bitte folgender FAQ:

 

 
 

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